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Lorsque Bo se rend en Géorgie pour visiter la tombe de son père, un célèbre trompettiste, elle rencontre de manière inattendue son ami denfance, Levan, au cimetière. A la recherche de ses racines et dune meilleure compréhension de son père, elle convainc le mystérieux Levan de lemmener avec lui dans son camion. Malgré leur différence dâge, ils cèdent lentement et prudemment à lamour quils ressentent lun pour lautre. Le jeu de trompette mélancolique du père de Bo accompagne leur voyage à travers le paysage géorgien à couper le souffle et en cours de route, leur confiance grandissante les encourage à révéler leurs secrets les plus sombres…